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通信行开云APP下载业周报:DeepSeek-V31发布重视国产算力、液冷、光通信等AI全产业链

2025-08-25
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  DeepSeek-V3.1实用性进一步增强,技术架构升级为国产下一代芯片铺路DeepSeek-V3.1整体模型性能和智能体能力得到进一步提升,通过后训练(Post-Training),显著增强Agent任务执行能力:如编程智能体,在代码修复(SWE)和命令行任务(Terminal-Bench)测试中表现优异,所需轮数减少(相比开源框架);搜索智能体:在多步推理搜索(browsecomp)和跨学科难题(HLE)测试中性能领先(使用商用搜索引擎API+128K上下文);在思考效率方面,V3.1-Think模式在输出token减少20%-50%的情况下,任务表现与前一版本(R1-0528)持平(如AIME2025、GPQA评测),非思考模式输出长度也得到优化(相比V3-0324)。公司进一步指出,UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。

  一、AIDC机房建设(AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等)。推荐标的:英维克(液冷全链条自研龙头);受益标的:申菱环境、银轮股份、同飞股份、高澜股份、川环科技、强瑞技术、思泉新材、科华数据、科创新源、飞龙股份、曙光数创、佳力图、川润股份、精研科技、海鸥股份、飞荣达、依米康、恒为科技、东阳光、兴瑞科技、博杰股份、弘信电子等。二、网络侧(光通信、AEC铜连接、CDN、交换机及芯片等)。推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、紫光股份、中兴通讯、盛科通信;受益标的:源杰科技、锐捷网络、长芯博创、瑞可达、华丰科技、网宿科技等。三、IT侧(国产算力芯片、服务器及电源)。推荐标的:紫光股份、中兴通讯;受益标的:寒武纪、海光信息、浪潮信息、华勤技术、欧陆通等。四、云计算(公有云、私有云、算力租赁)。受益标的:中国移动、中国电信、中国联通、有方科技、云赛智联、润建股份、宏景科技、海南华铁、大名城、智微智能等。五、AI应用:受益标的:广和通、移远通信、美格智能等。六、卫星互联网:受益标的:海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信等。七、6G:推荐标的:中兴通讯;受益标的:硕贝德、大富科技、盛路通信、飞荣达等。

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