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　　2月11日，三大指数涨跌不一，创业板指、科创50指数跌超1%。截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.08%。时隔31个交易日，沪深两市成交额跌破2万亿，较上一个交易日缩量1213亿。

　　盘面上，全市场超3200只个股下跌。从板块来看，化工板块近期反复走强，玻纤概念快速拉升，有色金属板块表现活跃，有色·钨概念领涨，算力租赁概念拉升。下跌方面，影视院线概念集体下挫，横店影视跌停。

　　纽约股市三大股指2月11日下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌66.74点，收于50121.40点，跌幅为0.13%；标准普尔500种股票指数下跌0.34点，收于6941.47点，跌幅接近于零；纳斯达克综合指数下跌36.01点，收于23066.47点，跌幅为0.16%。

　　欧洲三大股指2月11日涨跌不一。截至当天收盘，英国富时100种股票平均价格指数11日报收于10472.11点，较前一交易日上涨118.27点，涨幅为1.14%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8313.24点，较前一交易日下跌14.64点，跌幅为0.18%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24856.15点，较前一交易日下跌131.70点，跌幅为0.53%。

　　国际油价2月11日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨67美分，收于每桶64.63美元，涨幅为1.05%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨60美分，收于每桶69.40美元，涨幅为0.87%。

　　据新华社，2月11日，国务院国资委日前提出，中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升全链条数据治理能力，不断夯实人工智能产业基础底座。11日获悉，国务院国资委日前召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。此次会议上，国务院国资委提出央企要强化自主创新，着力突破关键核心技术，持续攻关“大模型”技术，推动更多自主创新成果从样品变成产品、形成产业；要强化场景培育，加强与主责主业、产业需求的精准对接，在高适配、高价值、高可靠上下更大功夫，推动规模化落地应用。

　　【解读】浦银国际认为，2026年人工智能行业仍处战略机遇期。算力基建需求爆发，北美四大云厂商2025Q3资本开支达973亿美元（同比+65%），预计2026年全球数据中心资本开支将超万亿美元；应用场景加速渗透，IDC预测2028年中国AI服务器推理负载占比将达73%，AIPCB市场规模2024-2029年CAGR达20.1%。

　　据新华社，国务院办公厅日前印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》。《意见》要求，按照构建全国统一大市场、深化电力体制改革、建设新型电力系统要求，坚持全国统一、畅通循环，着力打破市场分割、破除区域壁垒，促进市场高效联通和有机衔接，统筹推动电力市场供需高水平动态平衡，着力扩大规模、改善结构、拓展功能，健全统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系，在确保电力系统安全可靠运行的基础上，实现市场运行畅通有序、交易规则统一高效、利益分配公平合理，为保障能源安全、经济社会发展和绿色低碳转型提供有力支撑。

　　【解读】华泰证券指出，我们看好全国统一电力市场建设加速推进下，“十五五”期间电网投资保持稳步增长态势，跨省输电通道建设与西部薄弱电网补强需求明确，特高压建设需求处于高位，主网投资有望继续保持较快增长。

　　据财联社，多名用户反馈，DeepSeek在网页端和APP端进行了版本更新，支持最高1M（百万）Token的上下文长度。而去年8月发布的DeepSeekV3.1上下文长度拓展至128K。记者实测中发现，DeepSeek在问答中称自身支持上下文1M，可以一次性处理超长文本。记者在提交了超过24万个token的《简爱》小说文档，DeepSeek可以支持识别文档内容。

　　【解读】认为，Agent的推理范式是复杂流程、连续执行的，算力消耗较大，预计2026年将成为AI Agent推理端从“能力验证”走向“Agent规模化应用”的关键拐点年。我们判断Agent渗透是下一个token加速点。

　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，非农就业者上个月增加了13万人，失业率则下降至4.3%。随着每年1月非农报告的发布，劳工统计局将就业人数基准锚定在更准确但时效性稍差的“就业和薪资季度普查”系列数据。该数据基于各州失业保险税记录并涵盖了美国大部分就业岗位。经调整后的数据显示，截至2025年3月的12个月内，新增就业人数比最初公布的数据减少近90万。这一数字与劳工统计局的初步预测大致相符。该报告原定于2月6日发布，但由于联邦政府部分停摆而延迟。

　　交易员减少对美联储降息的押注，交易员完全定价美联储将在7月而非6月降息。

　　据上证报，2月11日晚间，发布新一代旗舰模型GLM-5。在Coding与Agent能力上，GLM-5取得开源SOTA表现，在真实编程场景的使用体感逼近Claude Opus 4.5，擅长复杂系统工程与长程Agent任务。近日，全球模型服务平台OpenRouter上线搜索排名第一的神秘匿名模型，代号为“Pony Alpha”。多位知名科技博士及硅谷科技企业家预测，这款模型可能是DeepSeek-V4，或者GLM新模型。

　　【解读】国海证券指出，随着AI模型加速走向规模化应用，推理端市场需求有望进一步释放，预计将持续带动算力产业链各环节成本上行，并为相关芯片、硬件及服务公司带来显著的业绩弹性。

　　中国银河证券：预计2月上旬至春节市场资金仍将在科技和有色等板块加速轮动，业绩亮眼的标的或将成为焦点，资产配置重心将从总量“beta”转向结构“alpha”行情。由于春节在2月中旬，结合2026年春节较晚，市场风格难以出现较大的转换。当前港股正在形成AI全产业链上市体系，随着人民币温和升值进一步提升中国资产估值，港股或将受到A股情绪外溢的影响，呈现震荡上行态势。

　　天风证券：2025年我国金条及金币消费量首次超越黄金首饰消费量，标志着黄金市场消费结构迎来阶段性转变。预计金饰企业毛利率或受益金价上行有所增厚，但整体市场规模及后续动销预期或相对走弱。预计伴随2026年以来金价整体上行，全年投资金条金币或可继续向好。该趋势或利好：金条占比高及具备竞争力的金饰公司；具备品牌及产品优势的金饰公司。

　　紫光股份：拟定增募资不超55.7亿元，用于收购新华三6.98%股权等事项

　　恺英网络：子公司与传奇IP签订和解协议，预计对本期利润产生约2亿元正向影响

　　兰石重装：涉嫌违纪和职务违法犯罪问题，公司副总经理王炳正被立案调查和实施留置措施

　　拓普集团：预计2025年净利润同比下降3%—13%，原材料价格波动与市场竞争加剧导致毛利率下降