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　　2025年五味杂陈硬核的投资故事与成都的烟火气交织，在豌杂面的热气与麦卡伦的泥煤香中，沉淀出更真实的人生况味。牛市的到来，原来是这么的悄无声息，却又暗潮汹涌。

　　2025年春节前，黑崎资本正处于“静默期”。1月下旬，研究员小刘冲进办公室：“陈总，DeepSeek-R1模型发布了，训练成本只有OpenAI的十分之一！”

　　那天，成都出奇地冷，我裹紧大衣去楼下兵哥豌杂面吃面。热气腾腾的豌杂面上桌时，手机还在震动，群里正在激烈讨论。我盯着碗里那颗溏心蛋，蛋黄缓缓流出的样子，像极了我们正在流逝的机会窗口。

　　我们开了三小时投决会，最终结论：概念太新，暂不建仓。会议室的空调开得很足，我却觉得后背发凉。2月5日春节后开盘，DeepSeek概念指数高开14%，我们错过了全年最暴利的一段行情。

　　我们发现，过度准备，也是一种拖延。面对前沿型颠覆性技术，在半清半朦胧的纱窗纸前，也许朦胧这种美感就是投资下手最好的时候，因为没有了这一层纱窗纸，这美感也就荡然无存了。投资科技型企业，适当时需要这一种朦胧感。

　　我们总以为“准备好了”才能行动，却忘了世界不会等你。在DeepSeek题材上的教训让我明白：人生很多机会，不是留给有准备的人，而是留给“先开枪再瞄准”的人。

　　当然，这不是鼓励鲁莽，而是提醒我们——完美是完成的敌人，犹豫是机会的小偷。在重大机遇面前，宁可做错，不可错过；宁可小步试错，不可原地踏步。

　　后来我们完善了“主题投资响应机制”：允许用5%以内仓位试探。这像极了人生——对未知保持敬畏，但别让敬畏变成恐惧。

　　2025年，我们的“光模块三剑客”组合迎来主升浪。4月份的时候，其中一家公司一季度业绩大幅增长，但股价高开低走，市场上流传“订单增速见顶”的传言。

　　那天下午，我独自去尝试咖啡点了一杯深烘焙拿铁。苦涩中带着焦糖回甘的味道，像极了当时的持仓感受——明明业绩甜美，市场却给你苦涩的前调。咖啡师拉花时手抖了一下，奶泡散开的纹路，莫名让我想起K线图上那根高开低走的阴线。

　　团队分歧严重：有人主张减仓锁定利润，有人认为“趋势未变”。我最终拍板：维持仓位，但设置动态止盈线月，股价再创历史新高；6月，我们在估值争议中逐步减仓。

　　人生哲理：执着与固执之间，只差一条止损线，投资中最难的不是买入，而是持有与卖出的平衡。

　　人生亦然——坚持是美德，但盲目的坚持是执念。那条“回撤15%即减仓”的纪律，看似冰冷，实则是对自我的保护。

　　6月的逐步减仓有点“卖飞”，但智者不是不犯错，而是不犯致命错；不是总能赚最多，而是能活得最久。退一步海阔天空，给人心中的自在也是一种巨大的补给。投资不可能一直不停地干，适当的时候要学会主动休息。

　　4月6日晚，团队开会到凌晨1点。风控总监主张“一键清仓”，研究员认为“恐慌是加仓机会”。

　　我最终决策：不卖核心持仓，但启动危机对冲——买入看跌期权，加仓高股息蓝筹。

　　凌晨散会后，我独自走在桐梓林丰德国际广场。四月的夜风带着花香，路灯在地面投下长长的影子。我想起三年前也是在这条路上，当时市场大幅下跌，我仓皇割肉，错过了后来的反弹。这一次，我决定心怀恐惧依然前行。

　　4月7日，上证指数下跌7.34%，多股跌停。我们的净值当天一度回撤12%，创历史最大跌幅。但下午神秘资金入市，指数回升不少。对冲策略最终让回撤控制在7%以内。

　　我们发现，真正的勇敢，不是无所畏惧，而是心怀恐惧依然前行。你要坚信股市对于国家的意义以及对于经济复苏的意义。

　　4月7日教会我：人生最黑暗的时刻，往往也是转机的开始。那些让我们恐惧的“黑天鹅”，其实是生活的常态。重要的不是预测风暴，而是建造方舟。

　　对冲策略就像人生的“B计划”——不是悲观，而是清醒；不是逃避，而是备案。更重要的是，那天部分小市值持仓跌停卖不出，让我理解了“流动性黑洞”。人生很多困境，不是你想逃就能逃的。所以平时就要留足现金、保持弹性，别把自己逼到墙角。

　　AI某领域公司的“隐形冠军，他建议重仓买入，但风控总监以不符合财务标准为由一票否决。事后，这只股票全年涨幅超400%。

　　我在年终总结会上说：“风控的目的是防止踩雷，不是防止错过。但不能因为一次错过就否定风控。对于新兴产业，财务指标需要动态看待。”

　　会后，我独自去吃了一碗豌杂面。老板老陈跟我熟，多加了勺肉臊子。我坐在角落，看着窗外行色匆匆的路人，想起那个被拦住的“十倍股”。

　　那个被拦住的牛股，让我想起一句话：“成年人最大的悲哀，是活成了自己曾经讨厌的样子——过于谨慎，过于‘正确’，过于无趣。

　　”2026年，我们将引入“分层风控”：成熟行业严格执行标准，新兴行业允许放宽但降低仓位。这像极了人生——对确定的事，坚守底线；对未知的事，保持开放。

　　2024年9月24日的政策组合拳点燃“政策牛”期待。9月30日，团队对节后走势分歧严重。我选择：满仓。

　　理由很简单：在A股，政策驱动的行情往往超出理性预期，宁可错在满仓，不可错在空仓。

　　那天晚上，机构电话会上，保险资管说“涨停价减仓了20亿”，公募基金经理说“开盘半小时内加仓了”。机构博弈展现得淋漓尽致。

　　散会后已是深夜，我走进常去的雪茄吧，点燃一支古巴雪茄，倒了一杯麦卡伦18年。泥煤烟熏的气息在口腔里蔓延，像极了当天市场的味道——开局浓烈，中段复杂，尾韵悠长却难辨方向。酒保说今晚客人特别多，都是收盘后来“压惊”的。我望着窗外成都的夜色，想起那句老话：虽说众人贪婪时我恐惧，众人恐惧时我贪婪——但知易行难。

　　10月8日让我明白：真理往往掌握在少数人手中，但少数人往往要承受多数人的压力。

　　当整个市场都在涨停价狂欢时，保持清醒需要巨大的定力。这不是教大家做“逆行者”，而是提醒——随波逐流固然安全，但真正的超额收益，永远属于独立思考者。

　　当然，独立思考不等于固执己见。我们将部分券商切换至半导体设备，是妥协也是平衡。人生最好的状态，不是非黑即白，而是在灰度中找到最优解。

　　做投资，慢就是快，少即是多，睡得着比赚得多更重要。这个时代太崇尚所谓的“暴富神话”，但统计学告诉我们：复利是世界第八大奇迹，而复利最大的敌人是大幅回撤。

　　人生亦然——不是跑得快的人赢，而是活得久的人赢；不是拥有多的人幸福，而是内心平静的人幸福。

　　”的框架。我们不做预测，只做准备；不追热点，只抓确定性；不求暴利，但求稳健。当今世界地缘局势风云变幻，但中国稳如磐石——我们看到的不是终点，而是起点：一场慢牛正在路上。

　　但起点不等于收获。真正的准备，是耐心。耐心等回调时的担忧散去，耐心等业绩从概念中生长出来，耐心等风来，而不是追风去。